ITAUUNIBANCO (ITUB - N1) - COMUNICADO AO MERCADO

ITAUUNIBANCO (ITUB - N1) - COMUNICADO AO MERCADO                              
(20/04) ITAUUNIBANCO (ITUB - N1) - Transferencia da participacao de 18,87% no
capital social do Banco BPI, S.A. a Caixabank, S.A.
DRI: Alfredo Egydio Setubal


Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"Itau Unibanco Holding S.A. ("Itau Unibanco"), por meio de sua controlada IPI -
Itausa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. ("IPI") comunica ao mercado que
celebrou contrato, em 20/04/2012, visando a transferencia da totalidade da
participacao de 18,87% no capital social do Banco BPI, S.A. ("BPI") a
Caixabank,
S.A., sociedade integrante do Grupo La Caixa.

A venda ao Grupo La Caixa, atualmente o maior acionista do BPI e instituicao
com
forte presenca na Peninsula Iberica, nos permite ter confianca de que essa
operacao e a melhor alternativa para a continuidade dos negocios do BPI. Ao
longo de vinte anos de associacao, o Itau Unibanco tem desfrutado de excelente
relacionamento com a administracao do Grupo La Caixa.

Em consequencia desta operacao, a La Caixa pagara ao Itau Unibanco cerca de
93
milhoes (noventa e tres milhoes de euros).

A transacao resultara em impacto de aproximadamente R$ 100 milhoes positivos no
patrimonio liquido consolidado e um efeito negativo, nao recorrente, de
aproximadamente R$ 200 milhoes no lucro liquido contabil. Esses efeitos serao
registrados no 2  trimestre de 2012.

A associacao entre o Itau Unibanco e o BPI foi especialmente relevante para o
Conglomerado Itau Unibanco construir, a partir de Portugal, a base necessaria
ao
lancamento da operacao europeia dedicada ao segmento de Corporate & Investment
Banking (segmento Itau BBA), com foco no apoio a atividade cross-border de
empresas europeias e latino-americanas, que hoje esta consolidada e conta com
representantes em Lisboa, Londres, Madrid, Frankfurt e Paris.

Informa-se ainda que a pretendida alienacao esta condicionada a previa
autorizacao do Banco de Portugal.

Sao Paulo-SP, 20 de abril de 2012."