JBS (JBSS - NM) - FATO RELEVANTE

JBS (JBSS - NM) - FATO RELEVANTE                                              
(10/04) JBS (JBSS - NM) - Oferta publica voluntaria de permuta de acoes /
Relacao de troca
DRI: Jeremiah Alphonsus O'Callaghan


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A JBS S.A. ("JBS" ou "Companhia"), nos termos da Lei n  6.404, de 15 de
dezembro de 1976 e da Instrucao CVM n  358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alteradas, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no
ambito
do pedido de registro da Oferta Publica Voluntaria de Permuta de Acoes
Ordinarias de Emissao da JBS por Acoes Ordinarias de Emissao da Vigor Alimentos
S.A ("Vigor" e "Oferta", respectivamente) atualmente em analise pela Comissao
de
Valores Mobiliarios ("CVM"), o seu Conselho de Administracao, em reuniao
realizada no dia 5 de abril de 2012, decidiu aprovar que a Oferta visara a
aquisicao de ate 149.714.346 (cento e quarenta e nove milhoes, setecentas e
catorze mil, trezentas e quarenta e seis) acoes ordinarias de sua propria
emissao ("Acoes JBS Objeto da Oferta") por meio da permuta de ate a totalidade
das acoes ordinarias de emissao da Vigor de que e titular.
A quantidade de Acoes JBS Objeto da Oferta foi obtida atribuindo para cada Acao
JBS Objeto da Oferta o valor de R$ 7,96 (sete reais e noventa e seis centavos)
fixado com base na media ponderada pelo volume do preco de fechamento das acoes
da JBS nos ultimos 20 (vinte) pregoes encerrados em 04 de abril de 2012 da
BMFBOVESPA S.A. - Bolsa de Mercadorias, Valores e Futuros ("BMFBOVESPA") e
atribuindo para a Vigor o valor de R$ 1.191.726.194,16 (um bilhao, cento e
noventa e um milhoes, setecentos e vinte e seis mil, cento e noventa e quatro
reais e dezesseis centavos), com base no valor do ponto medio encontrado no
laudo de avaliacao da Vigor, elaborado pelo Banco Bradesco BBI S.A., nos termos
da Instrucao CVM n  361, de 5 de marco de 2002, conforme alterada.
A Companhia informa, ainda, que para fins de habilitacao para participacao na
Oferta e no seu respectivo leilao, sera considerado acionista da JBS aquele que
detiver em custodia, tanto no escriturador das acoes quanto na Central
Depositaria BMFBOVESPA, acoes de emissao da JBS ate o termino do dia anterior a
publicacao do edital da Oferta.
As regras acima, bem como as demais aplicaveis sobre a habilitacao do acionista
da JBS para participacao na Oferta estao descritas na minuta do edital da
Oferta. Nova minuta do edital da Oferta contemplando as deliberacoes tomadas
pelo Conselho de Administracao da JBS em 5 de abril de 2012 foi protocolada
nessa data na CVM e na BMFBOVESPA e esta disponivel no website da Companhia e
da CVM. A versao definitiva do edital da Oferta sera devidamente publicada apos
concedido o registro da Oferta pela CVM. Sao Paulo, 9 de abril de 2012."

Na RCA de 05/04/2012 foram tomadas, entre outras, as seguintes deliberacoes:
- aprovar a relacao de permuta da OPA em 1 (uma) acao ordinaria de emissao da
Companhia por 1 (uma) acao ordinaria de emissao da Vigor Alimentos, ou seja,
para cada 1 (uma) acao ordinaria de emissao da Companhia oferecida em permuta
na
OPA, o acionista da Companhia recebera 1 (uma) acao ordinaria de emissao da
Vigor Alimentos
-aprovar o valor das acoes ordinarias de emissao da Companhia objeto da OPA com
base na media ponderada pelo volume do preco de fechamento das acoes nos
ultimos
20 (vinte) pregoes da BMFBOVESPA S.A. - Bolsa de Mercadorias, Valores e Futuros
anteriores a esta data, assim, o valor por acao de emissao da Companhia objeto
da OPA sera de R$ 7,96 (sete reais e noventa e seis centavos). A fixacao do
valor por acao da Companhia para fins da relacao de permuta da OPA leva em
conta
a alta liquidez e dispersao das acoes de emissao da Companhia, e esta em linha
com o pedido de dispensa de laudo de avaliacao das acoes de emissao da
Companhia, que se encontra ainda sob analise pela Comissao de Valores
Mobiliarios
- aprovar o valor da totalidade de acoes de emissao da Vigor Alimentos para
fins
da OPA em R$ 1.191.726.194,16 , tendo como parametro os valores apresentados no
laudo de avaliacao da Vigor Alimentos, elaborado pelo Banco Bradesco BBI S.A.,
e, em virtude da deliberacao relatada no item acima, aprovar o voto da
Companhia
na assembleia geral da Vigor Alimentos realizada nesta data (05/04/2012), nos
termos do artigo 19, XII, do Estatuto Social da Companhia, no sentido de
aprovar
o desdobramento da totalidade das acoes ordinarias de emissao da Vigor
Alimentos
na proporcao de 1 para 1,49706860657, com a consequente alteracao ao Estatuto
Social da Vigor Alimentos para refletir o novo numero de acoes em que se
dividira o seu capital, que passara a ser de 149.714.346 acoes ordinarias.
Dessa
forma, o valor das acoes de emissao da Vigor Alimentos objeto da OPA, ja
considerando o novo numero de acoes apos o desdobramento, sera de R$ 7,96 por
acao.
Em decorrencia das deliberacoes tomadas nessa reuniao, aprovar que o numero
total de acoes ordinarias de emissao da Companhia objeto da OPA, ou seja, a
quantidade maxima de acoes de sua propria emissao que a Companhia podera
adquirir na OPA, sera de 149.714.346 acoes ordinarias, que corresponde ao mesmo
numero de acoes em que se dividira o capital da Vigor Alimentos apos o
desdobramento referido no item acima e que serao objeto da OPA. Assim,
perfazem-se as quantidades necessarias para que a relacao de permuta da OPA
seja
de 1 (uma) acao ordinaria de emissao da Companhia por 1 (uma) acao ordinaria de
emissao da Vigor Alimentos, conforme deliberacao descrita acima.

Nota: encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 05/04/2012,
minuta do edital da oferta e o laudo de avaliacao.