Tim pode captar R$ 1,7 bilhão com oferta de ações

Tim pode captar R$ 1,7 bilhão com oferta de ações

Oferta visa financiar a aquisição da AES Atimus e o plano de expansão da companhia.

A oferta inicial prevê a distribuição de 190,8 milhões de ações ordinárias. Segundo a empresa, não haverá diluição da participação nas mãos dos atuais acionistas.

Considerando o fechamento das ações na terça-feira (13/9), de R$ 8,91, a oferta poderá levantar R$ 1,7 bilhão. A transação, que também será realizada no exterior, poderá ser acrescida em até 15%, ou 9,5 milhões de ações, o que pode elevar a captação a R$ 1,8 bilhão.

Os acionistas poderão participar com subscrição de quantidade proporcional à atual participação detida. O período de reserva para o varejo será do dia 22 de setembro a 3 de outubro.

Em comunicado, a Telecom Itália, controladora da Tim, afirmou que fará a subscrição de 66,94% das ações ofertadas. 

Segundo a empresa, a oferta será usada para financiar a expansão da estrutura, e para financiar a aquisição da AES Atimus, anunciada em julho.

O Banco Itaú BBA será o coordenador líder da operação.

Fonte: Brasil Econômico