São Paulo, 24 de fevereiro de 2012 - O Banco BTG Pactual vender cerca de
10% do capital na bolsa, por meio de Oferta Pública Inicial de ações (IPO, na
sigla em inglês). O valor exato da oferta ainda não foi informado, porque a
cúpula da instituição faz segredo do valor que gostaria de atribuir ao banco.
Segundo a reportagem de Ana Paula Ragazzi e Vanessa Adachi, publicada no jornal
"Valor Econômico", a oferta poderia ir de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões. A
oferta deverá ser de "units", papéis que reúnem ações ordinárias e
preferenciais.
Há uma expectativa no mercado que o Pactual possa pedir o registro da
oferta já na semana que vem, mas mesmo dentro do banco ainda há incerteza
entre executivos ouvidos. A semana que vem é tida quase como um prazo limite
para que as empresas que pretendem fazer ofertas de ações possam tomar como
base as demonstrações contábeis de dezembro.
Uma fonte calcula que o banco pode chegar a valer R$ 30 bilhões em bolsa
depois do aumento de capital. O Pactual ainda não publicou o balanço de 31 de
dezembro, mas estima-se que seu patrimônio líquido consolidado esteja próximo
de R$ 8 bilhões (estava em US$ 4,3 bilhões há um ano). Nos cálculos de um
executivo, o banco poderia vir a mercado por um múltiplo de 3 vezes o seu
patrimônio líquido, o que daria algo em torno de R$ 24 bilhões
Em qualquer dos dois cenários, o valor do banco terá dado um salto em
relação aos US$ 10 bilhões atribuídos a ele em dezembro de 2010, quando um
grupo de fundos e investidores fez um aporte de US$ 1,8 bilhão para ficar com
18,65% das ações - entre eles, os fundos soberanos da China, de Cingapura e de
Abu Dhabi. Essa avaliação feita pouco mais de um ano atrás já havia
representado um salto sobre os US$ 2,45 bilhões pagos pelo banqueiro André
Esteves e seus sócios para recomprar o Pactual das mãos do suíço UBS, em
2009.
Em dezembro de 2010, ao receber o aporte do consórcio de investidores
estrangeiros, o Pactual aumentou o capital de US$ 2,4 bilhões para quase US$
4,3 bilhões.
Ana Rita Cunha / Agência Leia
Edição: Douglas Antunes
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